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Gestión de relaciones empresariales en Dynamics 365: Business Central o Sales

Índice del contenido

Dynamics 365 para la gestión de relaciones empresariales:  “Cuando todas las operaciones empresariales están experimentando transformaciones y una creciente complejidad, es el momento de proteger las relaciones de nuestra organización”

Aplicaciones de negocio de Microsoft

Las aplicaciones de negocio de Microsoft evolucionan constantemente para atender los nuevos retos a los que nos enfrentamos. Más capacidades, más terminología, y características similares, complican la elección del soporte adecuado para desarrollar nuevas acciones comerciales o gestionar las relaciones de nuestras empresas.

Dynamics 365

Dynamics 365 Business Central y Dynamics for Sales son productos diferenciados que trabajan conjuntamente y cuya integración se ha concebido para fomentar la colaboración entre equipos. El gestor de relaciones de Business Central puede llegar a cubrir las necesidades más elementales de una organización en busca de mejorar la gestión de sus relaciones.

¿Hasta dónde llega y cuándo incorporar Dynamics for Sales?

Estas son las capacidades del gestor de relaciones que deberías poner en valor entre tus equipos si aún no lo has hecho:

  • Gestión de Contactos personales y empresariales.
  • Estandarización de la gestión de oportunidades a través de Ciclos de Ventas.
  • Segmentación por grupos de empresa o de correo.
  • Campañas de Marketing o descuento.
  • Gestión de Ofertas.

Business Central permite convertir prospectos en clientes y completar la gestión de ofertas usando sus capacidades de supply chain. Si buscas una solución dedicada y establecida en el ámbito del marketing y las ventas, la gestión de relaciones en esta aplicación empresarial puede ser un complemento perfecto para los usuarios sin acceso a Sales, pero es probable que no cubra todas las expectativas de tu organización para llevar a cabo una estrategia de CRM.

“Trabajar las acciones comerciales desde una aplicación de ventas supone alinearse con los preceptos de su diseño.”

VistaKanban de Dynamics for Sales

Contar con una aplicación específica para los procesos de ventas es algo estratégico en la medida en que:

  1. Su diseño y capacidades, así como las evoluciones previstas por Microsoft, están alineados con un amplio abanico de necesidades comerciales e industrias siguiendo las tendencias del mercado.
  2. Los desarrollos a medida son costosos y pierden valor a medida que se suman características fácilmente adoptables y relevantes para la ejecución de las ventas.
  3. Un marco de trabajo específico desde la web y la app móvil y adaptado a las necesidades y experiencia de usuario supone un factor motivacional para agentes y responsables de ventas, que puede repercutir en la mejora de los ratios de ventas.

¿Cuándo elegir Business Central para la gestión de relaciones?

Necesidades de la Organización Solución Dynamics 365
Procesos críticos empresariales, y lo esencial en ventas y relaciones con clientes. Dynamics 365 Business Central configurando la gestión de relaciones

¿Cuándo elegir Dynamics for Sales?

Necesidades de la Organización Solución Dynamics 365
Prospección, seguimiento de leads y el mantenimiento del contacto con los clientes a través de campañas de email marketing. Dynamics 365 Sales+Solución AppSource
Gestionar los procesos financieros, de operaciones y gestión, con una herramienta diferenciada para los usuarios comerciales con capacidades para alinear y optimizar procesos de venta en toda la organización Dynamics 365 Business Central con Dynamics for Sales

Algunas de las capacidades de Sales

  • Sincronización nativa con Outlook, Teams, Onedrive y Sharepoint.
  • Derechos de uso de Power Platform (Conectores, PowerApps y Power Automate).
  • Personalización: Hasta 15 tablas de nueva creación, Formularios, y Vistas.
  • Paneles de Control del desempeño comercial.
  • Gestión de Clientes Potenciales, Cuentas y Contactos y Actividades Comerciales.
  • Listas de Marketing y Campañas sencillas.
  • Generación de Oportunidades.
  • Generación de Ofertas y personalización de plantillas.
  • Pedidos de Venta.
  • Gestión de casos.

Licenciamientos Enterprise y Premium:

  • Administrador de Oportunidades.
  • Asistente de tareas.
  • Inteligencia artificial aplicada a la puntuación de clientes y previsión de cierre de oportunidades.
  • Objetivos y Territorios de Venta.
  • Customer Voice, encuestas de satisfacción.
  • Integración de LinkedIn Sales Navigator.

 ¿Quieres saber más sobre Dynamics 365?

Contáctanos y equipa a tus expertos con Soluciones de Negocio y Productividad de Sothis. Te contamos más en nuestra entrada Dynamics para Equipos de Ventas.

Abre la puerta a estas herramientas pasando a Business Central y da lugar al modelo de licenciamiento más ventajoso de Microsoft: Dynamics 365 Business Central Sales Attach.

Este modelo amplía las opciones para usuarios de NAV y las versiones on-premises de Business Central, potenciales migraciones a Business Central Cloud que pueden incorporar a un precio reducido aplicaciones de negocio que contribuyan a la mejora de sus procesos de venta y crecimiento comercial.

  • Reduce los costes de las aplicaciones de negocio más relevantes para las organizaciones.
  • Permite que Dynamics for Sales compita diferencialmente en precio con soluciones CRM completas de otros proveedores.
  • Brinda la oportunidad de transformar las relaciones con clientes y sus operaciones de venta a aquellos que no hayan desarrollado aún una fuerza de ventas digital por los altos costes o la arquitectura compleja de otras soluciones.
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